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Um einen tatsächlichen, konkreten Nutzen für Sie erzeugen zu können, ist eine intensive Beleuchtung der Situation erforderlich. Dazu sind so genannte Risikogespräche notwendig: Welche Risken haben Sie bereits für sich erkannt? Welche Strategien gibt es? Wie gehen Sie damit um?
Und vor allem: Welche Risiken haben Sie eventuell noch nicht erkannt?

In diesen Gesprächen gibt es stets viele Fragen – Fragen, die durchaus sehr privat oder gar intim sein können: Wer aber ist bereit, einem Fremden Auskunft zu geben über die familiäre Situation, über Kinderplanung, eine bevorstehende Scheidung und über die Einkommenssituation? Oder aber über die eigene Gesundheit, den Verschuldungsgrad oder anstehende Investitionen?  

Vertrauen zu fassen in den Berater, ist dabei das Fundament für diese sehr persönliche Situation. Das gelingt nicht immer. Nicht jeder passt zum anderen. Dies sollte man offen ansprechen – und sich nicht mit schlechtem Bauchgefühl durch Gespräche quälen.

Ein klärendes Gespräch wirkt hier oftmals Wunder. Damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, haben wir die wichtigsten Fragen zusammengestellt. Vieles ergibt sich zwar später noch im Gespräch, aber so können Sie Ihre Gedanken im Vorfeld schon ein wenig ordnen und sich überlegen, inwieweit Sie diese Ihrem Berater beantworten wollen.

Klarheit schaffen

Oft ist der Kundenutzen nicht in der Vermittlung der entsprechenden Versicherung gegeben, sondern darin, einmal mit einem neutralen Gesprächspartner die eigene Situation zu durchleuchten und ein Gefühl für die Risiken zu bekommen. Daraus muss dann nicht immer der Abschluss einer neuen Versicherung resultieren.

Wichtig ist aber, die Risiken zu erkennen – und sich dann für den eignen Weg im Umgang damit zu entscheiden.